木叶火影居，纲手对着堆积的文件发呆。静音拿过来海之国的资料。猿飞告诉过纲手，海之国是发现红豆的地方，她当年在那里被大蛇丸抛弃了。暗部从岸边带回了惊恐万分的红豆，但是红豆失去了记忆。猿飞还是接纳了红豆，并帮她压制住咒印。这次让红豆去海之国也是一次冒险，希望她能借此恢复记忆。
鸣人来港口找同伴，渔夫却告诉鸣人，木叶的忍者去渔火那边了。鸣人只好又往回赶。井野认为渔火可能有奇怪岛的情报，红豆决定带大家过去详细问问。
大家在海岸边发现了渔火，井野要过去问话，红豆阻止，“奇怪，她要去哪里呢？”见渔火的行动诡异，红豆决定悄悄跟踪她。渔火进入了海岸边的山涧里面，里面也有相通的海水。渔火解开绑带变身，露出长着鳍和鳞片的奇怪身体。红豆等人也看到了渔火的丑陋面貌，大为惊异，“你就是海魔吗？”渔火居然是海魔！鸣人绝对不相信，可是事实摆在眼前，真相究竟是怎样的呢？
渔火大惊，跳入水中。志乃和井野立即追上去，红豆的咒印突然发作了，晶臧和千夏停下来，“老师，你怎么了？”红豆终于想起来，她以前见过这样的人，是大蛇丸的杰作。当时红豆有些害怕，大蛇丸却说这是为了追求真谛。同时，井野射出带着起爆符的苦无，封住了洞口。志乃射出带着铜钱的绑丝，擒住了渔火。这时，鸣人赶了过来。大家见鸣人无事，大为高兴。
志乃和井野说已经抓住了海魔。鸣人觉得海魔有些面熟，认出了渔火。渔火挣脱了绑绳，向远处逃。井野要追，鸣人阻止。红豆、晶臧、千夏也跑了过来。赤胴铠出现，抓住渔火，站在水面上。鸣人大怒，“你是谁？”晶臧无语了，“笨蛋，他是赤胴铠啊！你忘了，中忍考试预选赛的时候，被佐助打爆的那家伙。”
鸣人这才想起来，“他不是木叶忍者吗？怎么会在这里？”大家无语了，觉得鸣人白痴到家了。赤胴铠挟持着渔火，以水遁潜入水下逃走了。红豆的咒印发作，跌倒在水面上。大家大惊，顾不上追击赤胴铠，急忙过来查看红豆的情况。鸣人搞糊涂了，“这到底是怎么一回事？”
大家将红豆扶到岸边躺好，晶臧和井野的医疗忍术都没有太大作用，天之咒印实在太奇怪了。井野也很奇怪，不知道红豆的咒印为什么突然发作。红因为咒印的缘故一直陷入昏迷当中，而渔火被一个陌生人带走了，运金船即将出发，这么多紧急的事情同时出现，鸣人他们要怎么应对呢？
晶臧将赤胴铠和剑美澄是大蛇丸的手下的事情，详细给鸣人讲了一遍，鸣人这才搞明白状况。志乃决定先回去，明早运金船要出发的。鸣人不赞成，“渔火姐姐怎么办？”井野认为渔火就是海魔，“谁管她啊！”鸣人难以释怀，说出是渔火救了自己的事情。红豆陷入了大蛇丸在这里做研究的痛苦回忆。志乃却肯定，渔火是赤胴铠他们的同伙。
鸣人还是坚持去追渔火，井野不赞成。晶臧觉得事情有些蹊跷，赞成去找渔火问清楚。大家起了争执，红豆醒了过来，认为问题的根源都在奇怪岛上。千夏问道，“老师，你没事了吗？”红豆点头，“我现在告诉你们关于那个海魔的事情。”所谓的海魔，其实是肉体被改造后的人类，这是大蛇丸的研究。
另一边，赤胴铠带着渔火回到岛上，回到岛上的渔火身体变成了人的样子，只是脸上还有些残留的痕迹。
红豆讲，十年前的神隐事件，并非鬼怪所为，而是为了研究的活体，那些人被大蛇丸抓走了。大家吓了一跳，鸣人急忙问道，“那这次的事件，跟大蛇丸有关了？”晶臧皱眉道，“如此说来，问题大条了。如果大蛇丸在这里，我们可不是对手，要向村子求援的。”
井野问起红豆为什么会知道。红豆说出了大蛇丸叛逃的真相，就是用人体研究禁术。大蛇丸在各国都有研究基地，其中一个就是奇怪岛。千夏问道，“那些失踪的人呢？”晶臧叹气，“想必是被用来做了活体实验。”鸣人气极了，大骂大蛇丸是混蛋。
鸣人坚持马上潜入基地，救出渔火。晶臧担心，“可是大蛇丸也在怎么办？”红豆故意骗大家，“可能性不大，因为我没有感觉到大蛇丸的查克拉，我们直接去海魔的基地吧！”众人划船前去，井野问道，“老师，你什么时候发现奇怪岛的事情的？”红豆淡淡道，“我的恩师就是大蛇丸，你们忘了吗？我以前好像来过这里……”大家这才醒悟，红豆的咒印又发作了，越来越痛。
红豆带着大家上岸，志乃放出虫子侦察，确认前面没有危险。大家进入基地通道，慢慢向下走去。天知正在问渔火运金船的动向。渔火报告后，问道，“你什么时候才将我变回原来的样子？”天知不屑，说渔火只是他的实验品，用来提供数据的，“等我采集完，会遵守约定的。”渔火不得不接受天知的命令，转身离开了。剑美澄道，“你还真够坏的，老是欺骗单纯的女孩。”绿色头发的天知哈哈大笑。
晶臧5人进入了实验室，看到了玻璃器皿里面的人和鱼，颇为吃惊。渔火发动了机关，众人跌落陷阱。红豆从后面出现，用苦无抵住了渔火的脖子，“你太小看木叶忍者了吧！”渔火却趁着红豆大意，逃了出去。
实验室内出现3只狮子，红豆吐了吐舌头，笑道，“原来是猫咪啊！”晶臧5人落入下面，晶臧飞起来，将众人拉扯住，缓缓落在地上。赤胴铠从下面出现。志乃记得很清楚，赤胴铠擅长吸收别人的查克拉。志乃决定单独跟赤胴铠PK，“近战的忍者跟他交手，是不利的。大家不能都被拖在这里。”
晶臧4人离开，志乃放出寄坏虫，拦住了赤胴铠。红豆放倒了狮子，根据记忆，向前面探索，遇到了天知，二人本就是旧识。天知也没想到红豆会回到这里来。红豆着急，“大蛇丸在哪里？”
天知说大蛇丸半个月前来过这里，没想到红豆的咒印还有反应。说话间，晶臧、鸣人、井野、千夏都跑了过来，跟红豆汇合。天知很好奇，“你还带着下忍来的啊！红豆，你也变得了不起了啊！”晶臧叫道，“红豆老师可是特别上忍！”天知笑道，“真是没想到，红豆，你都已经当上上忍了。”
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