红发少女带着青叶从地下甬道进入了火山口深处，里面是滚烫的岩浆，旁边有人修缮的楼梯露台。青叶来到了一个大型池子旁边，看到里面有个巨大的生物胚胎，“喂，小姐，这个就是所谓的究极通灵兽吗？”少女只是远远地站着，似乎不敢靠近。青叶道，“我还是直接问问这个家伙算了。”青叶将手伸入了池水中，开始用秘术调查情报。
跟着神秘女子的青叶知道了这个通灵之岛的秘密，在女子的带领下青叶来到了开发究极通灵兽的设施内，而鸣人他们也找到了正在照顾雏鸟的凯。
巨鹰载着木叶4人来到了火山口的正上方，周围有各种各样形形色色的大型通灵兽，它们似乎是被什么吸引而来的。鸣人道，“那些家伙在搞什么啊？”大和道，“是要降落在那里吗？”晶臧本能地察觉火山里有危险的东西，“大家小心点。”巨鹰落在火山口旁边，阿凯等人跳下来。阿凯向下看，“是这里吗？”鸣人道，“这里是火山吧，火山！下面一定是岩浆啊什么……”
火山深处不断传来嘶吼声，晶臧打开了光遁侦察能力，向下探索。鸣人道，“这声音是怎么回事？从刚才起响个不停。”由于这里是火山口，水汽蒸发的厉害，晶臧只能用光遁感知侦察，“下面深处是岩浆，不过沿着环形火山口，似乎有人为修筑的梯子。”根据晶臧的指示方向，大和结印，用木遁架起螺旋状木桥，“走，我们过去看看。”
木叶众人沿着木桥向下探索，出乎鸣人意料，后面那些通灵兽也都沿着木桥向下爬了过来。鸣人急忙道，“喂，你们别过来啊！下面是岩浆，很热的，会烧死你们的！”可是那些通灵兽似乎并不惧怕岩浆，只是跟着木叶众人向前爬。晶臧道，“我感觉到它们并没有之前的那种恶意，应该不会攻击我们了，随它们去吧！”
生化池那里，青叶探知了情报，“这家伙吃掉其他的生物吗？这岛上的通灵兽们……”原来，这里的研究人员制造出的这个究极通灵兽，开始不断地吞噬周围的生物，包括那些制造者。而负责封印这个通灵兽的红发少女名叫火乃香（霍诺卡），她竭尽全力来封印怪兽，但最终还是失败了。火乃香发出了最后的求救声，但身体还是被怪兽吞噬了，只剩下灵魂逃到岛上。
青叶惊叫道，“这家伙把能吃的都吃了，然后就陷入了沉睡，变成蛹后等待成熟吗？”火乃香默默地看着青叶，青叶有些回过神来，“那么你是……”火乃香想要告诉青叶什么，但又无法说话。
这时，阿凯等4人顺着甬道走进来，看见了青叶。青叶向阿凯等人报平安，就说道，“这好像是研究究极通灵兽的研究设施，然后这个研究成果是……”鸣人向下看去，“这是什么动物，好丑啊！”
青叶道，“不知道是哪里的忍者，追求究极通灵兽，不断研究而成的结果。自身主动摄取其他怪物，并将其转化为自己的能力，从而诞生的究极通灵兽。”鸣人吃惊，“什么，这家伙还活着吗？”晶臧道，“看样子像死去的胚胎，但生命还在。”青叶道，“它吃掉了研究者，准备再次进化。”其他的通灵兽们排着队赶到了，晶臧觉得有些不可思议。
然后剧变突生，生化池放射出粉色的光芒，照映的人睁不开眼睛。晶臧大惊，“不好，要孵化了！”生化池里的胚胎崩裂开来，一束触手钻出来，袭向阿凯等人。晶臧及时出剑，削断了触手，几人跳落到旁边。触手不断地钻出来，将两个通灵兽拖入下去，吞噬完毕。一个丑陋的四不像怪兽从生化池里钻出来，发出了难听的吼声。怪兽的头部长有可以自动延伸的触手，嘴巴却长在肚子位置。然后，又有几只通灵兽被怪兽抓住吞入腹中，血腥残忍。
大和道，“这就是究极通灵兽吗？”鸣人道，“不过是会吃的野兽罢了！”阿凯开玩笑，“怎么办？你们谁过去试试跟它签订通灵契约……”青叶没好气道，“凯，不是这种气氛吧！”怪兽盯住了木叶众人，射出了灰色的难看触手，晶臧等人各自跳开，阿凯翻身，顺着触手高速奔上，杀向怪兽的头部。怪兽的头部钻出孔洞，射出了蛛丝，缠住了阿凯。阿凯大惊失色，晶臧放出了飞剑，阳剑凌空而过，破除蛛网，救出阿凯。
阿凯翻身跳落地面，晶臧收回飞剑。阿凯道，“它竟然能吐出蛛网！”大和道，“它刚刚吸收了蜘蛛的能力！”怪兽踩过来，鸣人退后躲开。青叶读取怪兽的情报，“饥饿、空乏，再怎么吃也还是填不饱肚子，只有全部吃掉的欲望。”晶臧道，“这样说来，作为通灵兽，只能算作失败的作品。”青叶道，“这是为了对抗忍者而特别制造出来的，不能大意。”
大和结印，发动木遁忍术，用木条锁住怪兽。鸣人大声称赞大和的能力，怪兽双眸发出红光，然后挣开了木遁束缚。晶臧问道，“怎么回事，大和队长？”大和道，“木遁查克拉被吸收了，所以才会被挣开。”晶臧嘲讽，“初代火影的木遁可以吸收被困住怪兽的查克拉，到了大和队长你这里却被怪兽吸走查克拉！”大和气急败坏，“无路赛！”
青叶道，“别吵了，这家伙就是这样对付忍者的啊！”晶臧道，“鸣人，你搞什么飞机，马上用螺旋手里剑干掉它好了！这时候不要耍宝了！”鸣人无奈，“知道了，我马上开启仙人模式，你们帮我争取一点时间。”鸣人进入仙人模式状态，晶臧道，“鸣人吸收自然能量需要足够的时间，大家来掩护他吧！”阿凯开启了第五门杜门，打开了里莲华，上前与怪兽搏斗。出乎所有人的意料，怪兽的双目突然打开，发出了幻术。
鸣人和阿凯几乎同时中招，阿凯的攻势和鸣人的仙人模式都被解除了。晶臧大惊，“会使用幻术吗？”阿凯坠落下来，晶臧跳跃到高空，接住了阿凯，顺便打散他身体查克拉，解除幻术。晶臧急道，“阿凯老师，振作点！”阿凯清醒过来，“可恶，大意了！”青叶也帮助鸣人解除了幻术，鸣人震惊不小，“竟然是幻术！我记得只有阿雪的AB兽会使用幻术，没想到这个怪物竟然也有这个本领。”
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