邓演达和李济深交换个眼神几乎同时点头，周EN来见状沉声问道：“为什么？贵我两党早有协议，互相帮助互相支持，共同行动。”
“实际上我们也是刚接到报告不久，你要不来，我和任公就要去红岩拜访了。”邓演达沉凝下说，他采纳庄继华的建议离开五战区，成功的将蒋介石的注意力从五战区引到重庆，同时他还发现另一个好处，他在重庆可以更好的发展统战工作，协调全党行动。
邓演达站起来，从口袋拿出两份电报交给周EN来，周EN来接过来见是陈铭枢来的电报，这两份电报详细解释了，商丘之争的由来。
日军撤退后，驻守商丘地区的伪军是和平救国军第一军张岚峰部，张岚峰是原冯玉祥部下，西北军的后起之秀，冯玉祥曾经为了培养他，派他去日本留学，学习炮兵。中原大战，西北军瓦解，他也随即丢掉了军职，随后东奔西走，投靠过蒋介石，后来又回到冯玉祥那里。
抗战一开始护后，他先是在二十九军担任高参，回到了河南老家拓城，组织起河南抗日游击队，在黄河以北作战，武汉沦陷后，他投靠了日军，被委任为豫东剿共军司令，收编了大量土匪和溃散的一五战区国民党部队，总兵力达到两万人，汪精卫组建伪政府后，他又投靠汪精卫，所部整编为和平救国军第一军，去年河南旱灾，他却趁机收容灾民和土匪，将部队扩编到八万人。
另一方面，在敌后，除了GCD部队外，庄继华从徐州撤退时就开始部署敌后游击队，豫鲁交界是一个重点，商丘地区更经历了初期社会改革，所以即便在国民党军撤退后，当地民众依旧在支持国民党游击队。
不过在这个地区的国民党游击队有两部分，一部分是活动在豫鲁皖交界地区，由第三党秘密组织的部队，另外一支是活动在豫南的豫南抗日游击队，这是五战区创建后划归一战区的部队。
除此之外，就是GCD的冀鲁豫根据地，这个根据地是八路军一一五师一部创建，司令员是八路军悍将杨D志，不过冀鲁豫根据地主要区域是在黄河以北，河北、山东、河南三省交界处。武汉会战后，日军重兵围剿华北各个抗日根据地，冀鲁豫根据地也不例外，受到重大挫折。
此外，八路军萧华、杨勇创建了鲁西抗日根据地，范围大致是德县到兖州，济宁至菏泽地区。国共达成和解后，新四军全军北上，叶T率领新四军军部进入冀中，谭Z林率领新四军一部进入冀鲁豫根据地，陈Y粟Y率领新四军一支队进入山东，增援在山东的罗R桓。
感受到八路军和新四军的威胁，日军在结束武汉会战后，将主力调回华北，在华北对八路军新四军，松井石根就任第二军司令官后首先从胶东开始，而后是鲁西地区，最后集中兵力围攻沂蒙山。
迫于日军压力，鲁西八路军向冀鲁豫移动，与冀鲁豫合并，同时向黄河以南，陇海路两侧进军，到民权、曹县、商丘一带开辟新根据地。
“….，伪商丘守军第一军十八师潘伯豪已经答应向我豫东抗日游击队第三支队谢自行部反正，可在我军赶到之前，八路军一部约两个团，向商丘发动进攻，潘伯豪向我军求援，谢自行进入商丘，不过此刻八路军已经冲进商丘。….”
周EN来看望电报后轻轻吐出口气，情况已经比较清楚了，日军迅速收缩，让国民党军GCD部队伪军都措手不及，国民党和GCD都在猛烈进攻，伪军士气全面瓦解，纷纷自谋出路，要么投靠国民党，要么投靠GCD。
商丘是陇海线要道，豫东重镇，自然是双方都要争夺的，所以双方互不相让，谢自行与八路军交涉不下，两支部队便在商丘交火，谢自行部人少，潘伯豪部伪军虽说是一个师编制，实际只有五千多人，且军心涣散，根本挡不住八路军进攻。
谢自行被迫退出商丘，向一战区求救，汤恩伯接到电报后，一方面派出高树勋增援，另一方面命令在豫南的四十八军迅速增援商丘。
而在另一方面八路军却判断失误，认为退出商丘的国民党部队已经受到沉重打击，不足为虑，后续部队便没有即刻增援商丘，而是分兵攻略民权等地。
四十八军用七天时间赶到商丘，新八军也用了相同的时间越过平汉线，两个军一南一西展开猛攻，八路军措手不及，寡不敌众下，连续放弃到手的多处地方。
邓演达重重叹口气，站起来缓缓的说：“EN来，我们的协议是秘密协议，下面的人并不知道详情，我们虽然打了招呼，但他们也有他们的难处。我已经电告谢自行和高树勋停止进攻，我们可以把睢阳、睢县、通许、杞县移交给贵方。”
周EN来一惊，讶然的抬头看着他：“通许杞县？高树勋也是你们的人？”
“是的，很早以前便和我们有联系，这次他向你们进攻，是擅自行动，”邓演达没有隐瞒，他点头承认：“他上了蒋介石的当，他在一战区的日子非常艰难，不愿当汉奸，又受到卫立煌汤恩伯等人的排斥，部队饷弹两缺，蒋介石承诺将睢县、通许、杞县作为他的防区。”
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