田种玉，父亲很早就过世了，母亲以替别人家做针线活维持生计，家境很贫寒，仅仅能够维持生活的温饱。他的母亲想要改善这种处境，幼年时曾把他送到私塾去读书。哪知道当地的私塾先生竟然不愿意收录，连送去的干肉也不接，紧紧关闭房门说：“这个孩子不适合求取功名。”其实是因为这个幼童形容过于丑陋的缘故。
到了十二岁，田种玉的母亲迫于无奈，把他送到一个屠狗的人家，学习执刀屠狗的技艺。所从事的是这样粗鄙血腥的工作，家境又不富裕，面容也长得比普通人更加丑恶，街邻的儿童没有人愿意和他相处做朋友。同龄人到了十八岁，都开始结婚生子，他家却连提亲的都没有。母亲四处央告，到了二十五岁，仍然没有女子愿意嫁给他。媒婆为难地摊着手，安慰他母亲说：“你家的孩子可能是雷公转生，将来是要回天庭的，大约在凡世间不应该有姻缘这回事吧！”
由于没有人教导，田种玉自己也不明白男女间的事情，对母亲的忧愁感到诧异，说：“这样的生活不是很好吗？”并不因为娶不到妻子而觉得有所缺憾。
虽然面容丑陋，但他的性格非常热忱强横，不因为被别人看不起而轻贱自己，反而养成了一副大大咧咧的脾气。在外面喜欢惹是生非，打架斗殴，往往与人家三言两语不合，就大打出手，用拳脚解决问题。但因为侍奉母亲十分孝顺，远近都有名，别人受了他欺负，有一次找上门来，寒冬腊月，却看到田种玉跪在地上用热水为母亲烫脚，一副诚惶诚恐的模样，只好摇头叹息着离开了。
田种玉屠狗的技巧非常高超。锋利雪亮的屠刀就像他多长出来的手指头一般灵巧，曾经有人见过他削肉剔骨的情形，赞叹说：“原来古人说的游刃有余，果真是有这么一回事，并不是虚妄的传说啊！”时间一长，他的刀法愈加精进，下刀时，对于肉的纹理脉络和重量，都掌握得火候十足，即使闭上眼睛，也能按照客人的要求剔砍出每一块符合要求的狗肉来，一分一毫都不会有差错。
差不多三十岁的时候，田种玉的母亲对他说：“对于你这样孝顺的儿子，我实在挑不出什么毛病来，心里觉得很宽慰，可是如果我百年之后，没有人来照料你的生活起居，恐怕我也不会死得瞑目。”田种玉回答说：“娶妻这件事，并没有您想象中的难以办到。”他说得很大声，经过门口的邻居听见了，暗中笑这个青年的狂妄。
过了两天，田种玉竟然领了一个少女回到家里。那少女容貌非常清秀，穿着上等布绸料所织成的衣裳，款式也很时兴，头上戴着珠钗，腰间悬挂着叮当作响的佩玉，举止言谈都有大家闺秀的气质。问她从哪里来，她却不说话，只是咿咿呀呀地打着手势比画。田种玉的母亲很不放心，一再盘查，田种玉竟然说：“这是我从路上抢来的媳妇。”他的母亲惊慌极了，逼他将少女送回去，过了三天，那少女却又出现在他家门口，嘴角荡漾着微微的笑容，换了一身布衣，竟然果真嫁给了田种玉。
结婚一年以后，哑女的父母仍然不愿意接受田种玉这样外貌粗丑而又没有出息的女婿，不准他们夫妇上门，两家渐渐就断绝了消息。田种玉仍旧每天在市井间以屠狗卖肉为生。又过了半年，妻子生下一个男孩子，长相清秀，啼声洪亮，没有父母的缺陷。
有一天，田种玉在市集上卖狗肉，有个年约七十的老太婆，盯着他看了许久，眼神很奇怪。第二天，又看到她的身影出现，仍旧用怪异的眼神打量田种玉屠砍狗肉的刀法。这样的怪事持续了好几天，老太婆才对田种玉说：“我观察了好几天，你的刀法确实出神入化，在人世间很罕见。我愿意花钱雇用你为我做一些事情，不知道你敢不敢应承呢？”
田种玉拍着胸脯说：“天底下难道有我没有勇气去做的事情吗？”接下老太婆预先支付的很多银两。田种玉送到家里去，对妻子说：“我要出去一段时间，你要好好照顾老母亲，不必对我有所牵挂和担心。”就随着老太婆离开了家。
两人向西行走了很久，一直到天黑，忽然雾气迷茫，月光消隐，没有办法辨别方向，空气也变得又冷又潮湿起来。田种玉正在恍惚，居然发现自己已经到了一个陌生的山里，四周的景物都与平常所见到的有所不同。顺着一条荒草埋没的小径，他继续跟着老太婆行走，到达一座荒无人烟的山谷，景致幽绝，流水仿佛琴音般悦耳，在水畔有两间茅草屋用竹篱笆围了起来。老太婆笑着说：“已经到达地方了。今天夜里请先休息，养好精神，从明天开始我将安排你做一些事情。”
时间已经是夜半，老太婆为田种玉安排好了被褥用具，嘱咐他安心睡觉，就离开了。田种玉睁着眼睛在木板上躺了许久，仍然无法入睡，就穿好衣裳，拉开门走了出去。竹篱笆墙下有一条用鹅卵石铺成的小径，他沿着小径往南走了一会儿，闻到一阵阵浓郁至极的香气随着风飘送到鼻端，没过多久，就看到一片花圃，呈鲜红的颜色，说不尽的娇丽动人。
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