中国远征军两个师又一个旅的援兵到达后，在埃拉泽一带的兵力已经多达7万之众，而俄军先是城内苦战，后又遭混成旅携犹太师的强大反击，伤亡惨重，兵力已经不足4个师。这就造成了中土联合围歼俄军的大好局面。
尼姑拉耶维奇大公现在也只能勉强利用手头残余部队构筑一条防线，同时命令锡瓦斯方面，立刻开始全面撤退，快速与埃拉泽方面会合。
埃拉泽，经过短暂的休整，中国远征军在陈玉成的指挥下，向俄军防线发起全线进攻，三个小时候，俄军右翼防线被突破，67师突破防线后，快速穿插，迂回俄军侧翼，配合正面作战，整个俄军防线岌岌可危，整个俄军高加索集团军面临灭顶之灾。
中国远征军展开进攻后，立刻要求锡瓦斯方向的土军进行反攻，土军随即发起全面反击，锡瓦斯方面的俄军留下部分兵力死死挡住土军的反击，主力快速回师埃拉泽方向。
尽管中国远征军攻势凶猛，俄军在埃拉泽方向的防线也多处被击破，但俄军在尼姑拉耶维奇的亲自督战下，还是苦苦坚持了一整天。俄军边打边撤，并有效的利用卡苏拉和这一天然屏障，在坚守一天后，终于等来了锡瓦斯方面的部队。
两处俄军会师后兵力接近20万，但此时的俄军已经是惊弓之鸟，土军已经突破俄军在锡瓦斯方向的防线，正朝埃拉泽杀来，中国远征军更是势不可挡。尼姑拉耶维奇大公被迫下令全线撤退，退到埃尔祖鲁姆一线进行防御。
中国军队乘胜追击，先后于途中围歼俄军三个整师，俄军仓皇撤退500公里，一直退到埃尔祖鲁姆一线才算勉强稳住阵脚。
由于中国远征军的英勇作战，粉碎了俄军试图在中国远征军的增援前占领埃拉泽和锡瓦斯的作战计划，挽救了整个近东战场几乎崩溃的局面，俄军在一度占据绝对优势的局面下，最后落了个损兵折将的结局，这是俄军大本营万万没有料到的结果。
此役俄军损失15万人和所有重炮，先前的战果毁于一旦，俄军再也无力在近东发起有威胁的进攻，只能进入被动的防御。此役由于土军在锡瓦斯方向的反击不够坚决，造成中国远征军即将击溃俄军防线时，俄军及时从锡瓦斯方向赶到，错过了围歼俄军整个高加索集团军的大好机会。
也正是通过这一战役，中国三军统帅部清醒的认识到，土军的战斗力之低下。总参谋部由于错误的估计了近东的形势，高估了土军的失利，导致整个远征军临危授命，66师不得不只身苦战3日之久。
战后三军统帅部召开紧急会议，对于情报部门和总参谋部的工作失误做出了严厉的批评，总参谋长李秀成亲自做了工作失误的检讨，情报部门也对没能及时发现俄军的作战意图做出检讨。
杨一在会议上指出“知己知彼，百战不殆，这句话说了两千年了，至今还在不断的证明它的正确性，66师的惨痛教训告诉我们。任何时候对对手的低估都是错误的，不要以为我军自参战以后一路顺风，并在远东重创俄军，许多人就单纯的认为俄军软弱，战斗力低下，事实上俄国虽然在经济上不算一个欧洲强国，但在军事上却从来不是一个弱国。”
这次会议还很快做出决议，立刻增兵近东战场，彻底将俄军打出土耳其境内，解除俄军在近东的威胁，考虑到今后中国长远的利益，统帅部决心在年内进军非洲，将苏伊士运河控制在手中。中国参战的总方针和策略不变，那就是在德国和其他盟国还有相当实力的时候，利用协约国被盟国拖住大部分力量的机会，尽量扩展中国在世界上其他大洲的利益。
1896年4月15，中国增援近东战场的第17军18军登陆巴士拉，5月初，20万中国远征军完成了在近东埃尔祖鲁姆一线的集结。，5月20日，在土耳其第5第6集团军的配合下，围歼俄高加索集团军的战役打响了。
战役开始，我第17军猛攻埃尔祖鲁要塞，俄军凭借险要地形死守，为尽快攻占埃尔祖鲁姆要塞，远征军集中300门重炮，各型野战炮500门。800余门大炮猛轰埃尔祖鲁姆要塞及其外廊的十二个堡垒，经过30小时的昼夜激战，埃尔祖鲁姆要塞被攻克，三万俄军被歼，俄军由于队伍军强大攻坚力量估计不足，增援不及，被迫全线后撤到帕蓝德肯，萨布里，卡而加帕扎勒山脉一线，妄图凭借亚美尼亚高原的天然屏障来阻挡我军的进攻。
早有准备的我军怎么可能就此放过俄军，5月22日，我军兵分两路，中路沿萨勒卡默什、卡尔斯向前推进，24日，我地7军会同18军攻克萨勒卡默什，俄军一个师逃跑不及被围歼，15日，我中路军越战越勇，于卡尔斯围歼俄军8千守敌。南路，第一混成旅协同原远征军大部，轻装翻越大啊勒山，26日突然出现在埃里温城下，俄军猝不及防，埃里温一战而下。
北路，土耳其第5、6集团军直逼啊尔特温，5月26日，土军对啊尔特温展开猛烈进攻。
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