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一群军官撒丫子狂窜，士兵溃逃。
危难之时见英雄，一个浓眉大眼、高鼻圆脸、肩宽腰圆、臂长腿长的军官挺身而出；这个军官名叫程松来。
程松来是武汉人，他的父亲老程是铁路工人，为人豪爽仗义，曾救过劫富济贫的扒车“飞贼”燕如金的命，并与燕如金结拜为兄弟。
程松来从小拜燕如金为师，练就一身武艺和扒车绝技；他为人也是豪爽仗义，嫉恶如仇。程松来有个弟弟程松青，从小聪慧好读书；全家省吃俭用供程松青读书。程松青学习刻苦，以优异成绩考上燕京大学；全家都把希望寄托在程松青身上。
一天传来噩耗，程松青因积极参加反日的一二九学生运动和发表宣传抗日的文章，被日本特务暗杀。这个噩耗好似晴天霹雳在程家炸响，程松来生病的母亲经不住打击，离开人间；老程悲愤交加，大病不起，临终时叮嘱程松来：“一定要找鬼子报仇！”
燕如金闻讯，带着儿子燕云鹰从老家东北赶来了，见老程死不瞑目；程松来仰天挥泪呼啸：“我一定要报仇！”
燕如金悲愤，瘦长挺拔的身躯微微颤抖，满头花白长发飘动，红脸胀紫，泪水从小眼睛中淌出，淌过高颧骨，他朗声：“程大哥，我一定去找鬼子报仇！”
燕云鹰弯曲那高大魁梧的身躯，跪倒在遗体前磕了三个头，泪水从小眼睛中滚滚涌出，在大黑圆脸上滚动；他大呼：“程大伯，我一定杀鬼子报仇！”
他们埋葬了老程，哭祭一番，洒血立誓：“定报此仇！”他们踏上复仇之路。
老少三人来到北平，要找日本特务报仇，又不知道日本特务机关在哪里，燕云鹰焦躁：“甭管他三七二十一，见日本人就剁！”
程松来摇头：“冤有头，债有主；不能滥杀无辜！”
燕如金道：“北平火车站的副站长李学忠，曾被土匪绑票，是我救了他，他也是个有血性的汉子；我们去找他帮忙打听。”
他们来到李学忠家，李学忠见到救命恩人非常高兴，热情款待。燕如金讲明来意，李学忠那清秀的脸上显出坚毅之色，慨然：“从大义讲，我恨倭寇侵占我东北，七尺男儿当为抗日出力；从小义讲，我这条命是您救的，我当舍命报答。”
他对几人献计道：“你们来巧啦，北平的日本特务大小头目明天要去大连受训，乘坐豪华列车；我亲自当该列车的列车长，把日本特务安排在餐车后的车厢里，并在餐车为他们准备酒宴。我把餐车两头的厕所窗户打开，你们扒车从厕所进来。”
又有些担心起来：“日本特务大小头目有２４个，他们来餐车吃饭时虽然不带枪，但他们都受过严格的格斗训练，你们三个人恐怕对付不了。”
燕云鹰脾气暴躁：“甭管他三七二十一，能砍几个算几个！也能出一口心中的恶气！”
燕如金不满的看了儿子一眼：“你就会蛮干！长了一个没有脑筋的大脑袋。”燕云鹰低头不语。
四个人正在犯愁，听见邻居叫苦：“我家屋檐下有个大马蜂窝，这可咋办？”
程松来眼睛一亮，抖了个机灵：“我有办法了！”
“你有啥好办法？”
“当年诸葛亮借东风，火烧赤壁。今儿我们借‘黄风’，血洗鬼子列车！”
“别卖官司了！快说咋干！”燕云鹰急切。
程松来如此这般说出办法，众人叫好。
燕如金高兴起来：“好小子有勇有谋，将来必有出息！”他又担心李学忠：“这会连累你全家。”
李学忠慨然而道：“国难当头，岂能恋家；毁家抗日，毫不顾惜！我把家属送去浙江老家。”
程松来担心燕如金：“师傅年纪大........”
燕如金瞪眼，打断他的话：“黄忠七十岁能上马杀敌，我才六十九岁，就不能杀鬼子啦？你甭小看我！看我是怎样砍鬼子的狗头！”.......
天黑，程松来拿了个大口袋来到邻居的屋檐下，纵身跃起，口袋套住马蜂窝，袋口扎了一个活结。邻居家人掏钱表示感谢，程松来不受：“我要谢您们帮了我们大忙。”说罢告辞。
邻居一头雾水：“他们是养马蜂的？只听说有养蜜蜂的，这世道啥怪事都出。”
次日夜，乌云遮星蔽月，原野一片黑茫茫。程松来、燕如金、燕云鹰用布裹住头脸，只露鼻孔；每人身背两把锋利的大板斧，程松来还背了装马蜂的口袋；他们潜伏在铁道拐弯处。
列车驶来，李学忠如约打开了厕所的窗户。程松来、燕云鹰跃起，玩出一招雄鹰展翅，跟着一招雄鹰扑抓，抓住厕所的窗框，相继玩出金蛇窜洞，翻进厕所。与此同时，燕如金老当益壮，飞入另一头的厕所。
李学忠在餐车摆下酒菜，款待日本特务头目，他有意安排了火锅，还在餐车内放了两个大煤球炉子，加上暖气，车内温度很高，特务们穿背心裤衩吃喝；李学忠借口巡视其他车厢离开。
程松来、燕云鹰带上墨镜和手套，出了厕所，来到餐车门外；程松来取下装马蜂的口袋，一手拎口袋，一手握活结；燕云鹰拉开门，程松来抛出口袋；他俩跃入餐车，抽出板斧；李学忠关上门锁死。
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